外汇基础知识：半导体领域重大重组，国科微收购中芯宁波股权！

外汇基础知识：半导体领域重大重组，国科微收购中芯宁波股权！

半导体领域重大重组，国科微收购中芯宁波股权！湖南国科微电子股份有限公司（股票简称：国科微，股票代码：300672）是一家专注于集成电路设计的高新技术企业，目前公司的主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计和服务。6月5日，国科微发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。

国科微拟发行股份及支付现金购买中芯宁波94.366%

国科微电子股份有限公司（简称“国科微”）计划通过发行股份及支付现金的方式，向宁波甬芯等11名交易对方收购其合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司（简称“中芯宁波”）94.366%的股权。同时，国科微拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份，以募集配套资金支持本次交易及后续发展。

（图片来源：国科微官方公告）

截至本预案签署日，中芯宁波的审计和评估工作仍在进行中，其评估值及最终交易价格尚未确定。双方约定，中芯宁波的交易价格将以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告结果为基础，由交易各方协商确定，并在后续的重组报告书中详细披露。

在发行股份购买资产方面，国科微计划发行的股份数量不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且拟发行的股份数量上限为本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%。最终发行数量将依据深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册的发行数量为准。

本次募集配套资金将主要用于以下几个方面：支付本次交易的现金对价、相关税费及中介费用；投入中芯宁波的项目建设；补充国科微及中芯宁波的流动资金和偿还债务。其中，用于补充流动资金和偿还债务的资金比例，将严格控制在本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%以内。具体用途及对应金额，将在后续的重组报告书中进一步明确。

受收购影响，国科微的股价大涨

因筹划重大资产重组，国科微的股票自2025年5月22日开市起停牌，6月6日开市时起复牌。复牌首日，国科微的股票表现强劲，当日以90.00元/股开盘，较5月21日的收盘价81.06元/股来说，上涨了8.94元，涨幅达11.03%。

开盘后，股价虽经历短暂回调至83.50元/股，但随后迅速反弹，最高涨至97.27元/股。截至写稿时（10:49），国科微股票报90.24元/股，较上一交易日的收盘价上涨了9.18元，涨幅为11.32%。

从目前国科微的股票走势来看，受收购事件的影响，其股票在复牌首日便展现出强劲的上涨势头，这充分表明市场对本次收购给予了高度的认可和积极反馈。此次收购不仅标志着国科微在半导体产业链整合上迈出关键一步，更有望为公司带来新的业绩增长点。

国科微收购中芯宁波控股权的影响

1、拓展新业务，切入代工领域

在本次交易前，国科微专注于芯片设计研发，是人工智能与多媒体、车载电子、物联网、数据存储等领域的芯片解决方案提供商。此次收购中芯宁波控股权，是国科微响应国家集成电路产业政策，在核心器件领域实施国产替代的关键布局。

通过控股中芯宁波，国科微将切入高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域，形成“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系，依托射频前端器件的技术优势，国科微将进一步拓展智能手机、智能网联汽车等市场需求旺盛、增长潜力巨大的下游应用市场，显著提升对产业核心客户的全链条服务能力，为推动我国半导体产业链发展提供有力支撑。

2、短期利润承压，长期盈利前景向好

中芯宁波作为晶圆代工企业，其在核心生产设备、配套基础设施及前沿技术研发等方面的大规模投入累积形成了较高的固定成本，且目前中芯宁波仍处于产能爬坡期，其产品结构、工艺优化及产能利用率尚未达到最佳状态，高端产线的优势尚未完全发挥，导致公司在报告期内存在较大规模的亏损。

本次交易完成后，国科微的资产规模及业务实力将得到增强，总资产、净资产、营业收入等财务指标预计增长。但受中芯宁波当前亏损影响，国科微备考合并口径净利润将出现亏损。

但值得注意的是，中芯宁波已与某头部移动通讯终端企业签署滤波器长期供应协议，未来将持续导入优质客户及高端产品订单，逐步优化产品结构并释放特色工艺技术优势。因此从长期来看，随着产能利用率提升及设备折旧周期结束，中芯宁波毛利率等财务指标有望显著改善，对国科微整体财务表现将形成正向支撑。

此次国科微收购中芯宁波控股权，是公司在半导体领域战略布局的关键一步。从股票走势来看，受收购事件的影响国科微的股票大涨，这充分表明市场对这一举措是看好的，并对此次收购的战略价值及对国科微未来的发展都有着积极的预期。

未来，随着收购项目的逐步推进与整合，国科微有望在半导体产业链上实现更为紧密的协同与突破，进一步拓展公司的业务版图。然而，投资者面对此收购事件时，也需留意在推进过程中存在的审计评估、监管审批等诸多不确定性因素。因此，在面对这一收购事件带来的投资机会时，应保持理性与谨慎，充分评估相关风险，理智决策！

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